国家大基金6月动作频频:减持国科微,携手华润微发力晶圆制造

11 06月
作者:Roy|分类:资讯
自华润微宣布携手大基金投建12吋功率半导体晶圆项目后,公司股价周涨幅高达19.25%,盘中市值一度突破千亿大关。

国家集成电路产业投资基金股份有限公司(“大基金一期”)被视为半导体行业发展的风向标,一举一动备受市场关注。6月以来,大基金的动作不断,整体来看,大基金一期逐步完成投资退出,大基金二期继续投向产业链关键环节。

6月11日,受大基金减持消息影响,国科微(300672.SZ)跳空低开,收跌9.52%,报70.12元。10日晚间,国科微发布公告称,大基金计划以集中竞价交易方式减持公司股票,减持股数不超过总股本的2%。

本月初,存储芯片龙头股兆易创新(603986.SH)也披露了大基金减持的最新进展。5月31日~6月1日期间,大基金通过集中竞价交易减持184.28万股,占公司总股本的0.28%,持有股份比例下降至6%。

另一边,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(下称“大基金二期”)的投资又有新动作——携手华润微(688396.SH)投资75.5亿元建12吋晶圆生产线。本周,华润微累计大涨近20%,大幅跑赢大盘。

大基金减持国科微

根据国科微披露的公告,大基金计划自6月10日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过360.6352万股,不超过公司总股本比例的2%。

从芯片板块二季度的整体表现来看,国科微的上涨速度和幅度可谓“一枝独秀”。4月19日~5月12日,国科微股价累计大涨135%,区间涨幅居全A股第五、芯片板块第一。而在此之前,该公司股价已横盘整理逾一年。

5月12日,国科微股价创历史新高(105元),次日重挫15.02%,此后整体走势趋弱。截至国科微披露大基金减持公告当日,其股价已较年内最高点回撤近25%。

在国科微股价翻番期间,公司实控人抛出了减持计划。根据国科微5月11日披露的股东减持股份预披露公告,公司第三大股东长沙芯途投资管理有限公司(公司实际控制人向平先生的一致行动人,下称“芯途投资”)出于自身资金需求,拟通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持不超过536.24万股,即不超过本公司总股本的2.9739%,占芯途投资持股数量的24.9857%。

芯途投资的股份来源是国科微IPO前获得,国科微实控人向平持有芯途投资31.9%股份。按照国科微的6月11日收盘价计算,公司上市以来的累计涨幅高达821%,芯途投资预计减持套现3.75亿元。

事实上,在国科微股价一路狂飙期间,市场曾传出公司与华为海思进行合作等消息,随着实控人披露减持计划,深交所下发关注函要求公司说明是否存在利用信息披露配合大股东减持等。

国科微方面表示,传闻所提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息,公司与华为及海思没有合作或业务往来;传闻所提到公司盈利预测等信息均为虚假信息,公司目前未发布过2021年或未来年度的财务预测。

今年一季度,国科微实现营业收入4.12亿元,同比增长732.14%;实现归母净利润117.71万元,同比增长103.37%,但扣非后归母净利润亏损92.32万元。对于扣非后归母净利润仍亏损的原因,国科微称,公司一季度的研发费用、财务费用、销售费用均同比大增,对利润产生了较大影响。

大基金一期密集减持退出,二期加码晶圆制造

自2014年成立以来,大基金一期全面发力解决资金短缺问题,重点在投入集成电路制造领域,旨在解除国内代工生产技术与工艺落后的问题。随着大基金二期成立后,一期逐步进入了投资退出阶段。近一个月以来,大基金的减持动作较为密集。

今年1月22日,包括晶方科技(603005.SH)、兆易创新、安集科技(688019.SH)等在内的多家公司披露了大基金将减持公司股份的公告。其中,大基金采取集中竞价交易方式减持不超过兆易创新股份总数的2%,即943.18万股。

6月2日,兆易创新披露的最新减持进展显示,大基金5月31日~6月1日累计减持184.3万股,减持比例为0.28%,减持套现约2.5亿元。

本次减持后,大基金持股兆易创新比例下降至6%,仍然位列第二大股东,且本次减持数量以过半,尚未履行完毕。

此前,5月19日,通富微电(002156.SZ)公告称,第二大股东大基金拟以集中竞价方式减持不超公司总股本2%的股份。截至公告披露日,大基金持有通富微电2.27亿股,占总股本比例17.13%股,均为无限售条件流通股。按最新收盘价计算,本次减持金额约46亿元。

另外,时隔5个月后,大基金拟再度减持长电科技(600584.SH)。长电科技5月17日发布公告称,大基金拟在6月8日~12月4日期间,通过集中竞价方式减持不超公司总股本2%的股份,即3559.10万股,对应最新收盘价的减持金额为12亿元。

2020年10月15日~2021年1月27日期间,大基金减持长电科技3205.73万股,减持均价为36.89元~48.02元,至少套现12亿元。

值得注意的是,在长电科技和通富微电披露大基金减持计划后的次日,股价均跳空低开,此后企稳慢涨。“大基金减持或多或少会对市场情绪面造成影响,但短期下跌不改半导体的长期走势,市场真正关注的还是芯片个股实现国产替代的进程。对于大基金自身来说,退出是市场化行为,一期投资已逾5年。二期的投资方向更值得关注。”一位芯片企业相关负责人对第一财经记者说。

自2020年下半年以来,芯片缺货现象愈演愈烈,产能紧俏、价格上涨的主旋律,正催促企业投产扩建的脚步。近日,大基金二期携手功率半导体龙头公司华润微,投资75.5亿元建12吋晶圆生产线。

据悉,华润微全资子公司华微控股拟与大基金二期、重庆西永共同签署投资协议,发起设立润西微电子项目公司,注册资本拟为50亿元,由项目公司投资建设12吋功率半导体晶圆生产线项目,建成后预计将形成3万片/月的产能。项目总投资75.5 亿元,华微控股以自有资金出资9.5亿元,出资完成后占项目公司注册资本的19%,重庆西永、大基金二期最终出资比例分别为48%、33%。

作为国内“功率IDM+代工”龙头企业,华润微现有6英寸产能约为248 万片/年、8英寸产能约为144万片/年。今年一季度,华润微实现营收、净利润分别同比增长47.92%、251.85%。此次公司与大基金共建12吋晶圆产线有望进一步巩固公司在功率半导体领域的地位。

6月11日,华润微总市值在盘中首次突破千亿大关,收报75.14元,本周累计大涨19.25%。

 

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