存储器今年将持续领涨半导体 终端市场需求强劲

13 01月
作者:Roy|分类:资讯
2021年存储器依旧是半导体领域成长最快的产品,涨势仍将持续。预计存储器市场规模将达1353亿美元,同比增加13%。

随着5G、AI、IoT等技术带来的消费电子和大规模数据中心的快速发展,市场对存储的需求将越发白热化。

“我们相信DRAM已走出行业周期的最低谷。随着全球持续的数字化经济发展,以及在人工智能、云计算、5G和智能边缘(包括智能汽车)的推动下,预计2021年(自然年)DRAM将有所改善。”近日,美光科技CEO Sanjay Mehrotra在2021财年第一财季(截至2020年12月3日)财报会上表示。

自2016年以来,存储器价格持续上涨曾令三星打败英特尔,成为全球最大的半导体厂商。从2018年9月起,存储器开始走下坡路。直到2019年第三季度跌至低谷后,存储器市场又开始回暖,成为半导体行业成长最快的细分领域。

第三方机构预计,2021年存储器市场规模将达1353亿美元,同比增加13%。

需求回暖背后

存储器约占全球半导体产值的三分之一,主要分为易失存储器和非易失存储器,前者包括DRAM和SRAM,后者主要包括NAND Flash和 NOR Flash。DRAM和NAND Flash是存储器的两大支柱产业,广泛用于智能手机、PC、服务器和消费电子等应用。

Sanjay表示,在2020年第四季度,虽然PC、移动、汽车和图形领域的非存储器件供应短缺,但大多数终端市场的总体需求仍然强劲。

DRAM是规模最大的存储产品,市场高度集中于三星、海力士和美光三大厂。集邦咨询数据显示,2020年第三季度,三星、海力士和美光占据全球DRAM市场份额的94.6%。

集邦咨询半导体研究中心信息显示,在各大应用中,PC DRAM占总供给位元数13%、Server DRAM34%、Mobile DRAM40%、Graphics DRAM5%以及Consumer DRAM8%,手机和服务器需求最大。

SK海力士CFO车晨锡(CHA JIN SEOK)在2020年三季度财报会上表示,在第三季度的存储器市场中,由于主要的数据中心客户显示出库存调整的迹象,Server DRAM和SSD的采购减弱并且价格持续疲软。但三季度末,受传统旺季影响,智能手机厂商纷纷发布新手机,而且中国5G手机开始普及,这弥补了计算产品相对低迷的需求。此外,新推出的游戏机DRAM容量增加,并且首次采用SSD,也有助于增加需求。

也正是因为主要受益于存储器和传感器的增长,WSTS (世界半导体贸易统计协会)报告显示,2020年全球半导体市场增长5.1%,达4331亿美元。该机构预计,2021年全球半导体将增长8.4%,市场规模达4694亿美元。

市场调研机构IC Insights最新报告也显示,2020年存储依旧是半导体成长最快的品类。其中,DRAM(动态随机存取存储器)市场预计为652亿美元,在31种集成电路产品中名列第一,NAND闪存以551.5亿美元位列第二,但涨幅最高,达25%。

存储器市场回暖的背后,中国大陆近年来也开始推动存储器行业,长江存储和合肥长鑫被寄予厚望。有媒体报道称,长江存储计划到2021年下半年将存储芯片的月产量提高至10万片,并且计划最早于2021年中试产192层3D NAND闪存芯片。

对此,长江存储1月13日发布声明称,公司发现个别境外媒体通过多种渠道刊登、散布关于公司产能建设、产品销售等不实言论。“长江存储自2016年7月成立至今,始终秉承守法合规的经营理念,在国内外各项实际工作中,长江存储严格遵守当地的法律法规,所提供的产品与服务面向商用及民用客户。关于公司下一步建设计划具体情况请以公司官方渠道为准。”

存储器将继续领涨

展望2021年,Sanjay称,DRAM价格已走出谷底,“主要的终端市场供应都非常紧张。因此,我们已经看到2021年第一季度(自然年),部分市场价格开始上涨。预计2021年DRAM行业的位元需求将增长17%-19%(high-teens),而DRAM行业的供应将低于需求。行业需求强于预期已消耗了供应商DRAM库存。”

Sanjay表示,低库存再加上2020年主要厂商严控资本支出,以及疫苗研发进展,将促使DRAM市场在2021年进一步趋紧。与此同时,5G手机使用的内存更高。

集邦咨询也表示,在经历两季度的库存调整后,为减缓预期后续涨价所造成的成本上升,2021年第一季预计买方将开始提高库存,整体DRAM的平均销售单价将止跌回稳,甚至有微幅上涨的可能。

NAND闪存主要用在手机、固态硬盘和服务器。集邦咨询认为,2021年NAND Flash各类产品总需求位元数包含Client SSD(31%)、Enterprise SSD(20%)、UFS与eMMC(41%)与NAND Wafer(8%),由于供货商数量远高于DRAM,加上供应位元成长的幅度居高不下,预计2021年价格仍将逐季下跌。

NAND闪存垄断度虽不如DRAM,但主要市场由三星、铠侠、西部数据、海力士、美光、英特尔等厂商占据,其中三星一家就占三分之一的市场份额。

展望2021年第一季,在三星、长江存储(YMTC)、SK海力士与英特尔(Intel)对位元产出皆较为积极的情况下,NAND Flash供过于求态势将更加明显,位元产出的季增幅达6%,预估价格将季跌约10~15%。

Sanjay预计,2021年NAND的位元需求增长约为30%,而供应可能更高。 NAND市场在短期内具有挑战性,但是,需求将逐渐改善。“我们认为,如果供应商减缓产量增长,市场将在2021年稳定下来。”

海力士方面也表示,目前来自智能手机的需求正在持续增长,“随着手机厂商继续争夺市场份额,以及5G技术的持续普及,我们相信对移动产品的需求以及PC市场的需求将持续到2021年。”

2020年下半年,因为库存调整,服务器端对闪存需求有所减少,不过目前这一需求也在回升。海力士认为,NAND的供求将在2021年下半年的某个时候达到动态平衡。

此外,半导体涨价潮也延伸至NOR Flash。2020年下半年,NOR Flash芯片供不应求情形加剧,预计2021年价格将持续上涨。

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