中达证券:最佳创新国际投行 搭建跨境资本市场桥梁

21 11月
作者:Roy|分类:资讯
中达证券是根植于中国本土、融通全球资本的国际投行,为全球金融合作伙伴、企业和高净值客户提供安全、优质、高效的综合金融服务。CFV最佳创新国际投行 2020第一财经金融价值榜颁奖典礼以重启复苏为年度主题,多位重量级经济学家、行业领袖及专业人士汇聚于此,共同探讨并前瞻中国经济、金融领域的一系列变革,彰显第一财经的责任担当,同时为中国以及全球重启和复苏建言献策。其中,最佳创新国际投行奖项是CFV评选的重要奖项。

11月20日,2020“第一财经金融价值榜” (下称“CFV”)颁奖典礼在上海举行,中达证券投资有限公司(下称“中达证券”)凭借2020年的突出表现、优秀业绩以及良好口碑摘得CFV“最佳创新国际投行”奖项。

中达证券是根植于中国本土、融通全球资本的国际投行,为全球金融合作伙伴、企业和高净值客户提供安全、优质、高效的综合金融服务。

中达证券是中达集团控股有限公司的成员企业。作为一家香港本地的金融机构,中达证券依托自身优势尤其是跨境联动优势,不断创新,深化布局,为中国内地企业持续提供全方位、系统化的跨境金融服务。中达证券各项业务在港资金融机构中都处于领先地位,其中投资银行业务板块中的债券承销规模,服务内地企业数量和服务覆盖区域,在港资券商中都位列第一。

 

CFV“最佳创新国际投行

2020“第一财经金融价值榜”颁奖典礼以“重启·复苏”为年度主题,多位重量级经济学家、行业领袖及专业人士汇聚于此,共同探讨并前瞻中国经济、金融领域的一系列变革,彰显第一财经的责任担当,同时为中国以及全球重启和复苏建言献策。

第一财经金融价值榜(CFV)是第一财经集全媒体之力打造的年度金融评选品牌,每年推出最具权威性和前瞻力的行业排名。CFV以客观、中立、严谨的精神和评价体系,得到全社会的关注。十四年来,CFV记录了全球金融的动荡巨变,见证了中国金融的崛起、改革和前行。

本次评选历时四个月,通过入围评选、网络票选、调研与评估、权威专家评审意见多维度、全方位严格甄选,评选出国内外金融领域杰出表现的个人和机构。其中,“最佳创新国际投行”奖项是CFV评选的重要奖项。

中达证券秉承根植中国、融通国际的理念,在短短三年多的时间里,已为近百家中资企业成功发行逾150只离岸债券,助力50多家中国内地优秀企业实现了走向海外资本市场的第一步,区域覆盖中国华东、华中、华北、西北、西南等17个省,行业覆盖城投、房地产、金融等,总发行金额近300亿美元。中达证券的服务不只是在东南沿海经济发达地区,还深入到最缺乏、最急需金融资源的云贵、宁夏、新疆等中西部偏远地区。

2020年1月至今,中达证券已成功承销发行70只中资离岸债券,总承销金额逾120亿美元。据彭博数据显示,中达证券在城投类中资美元债承销市场的排名由2019年度的第9位,跃升至2020上半年的第4位。

 

五大核心优势  搭建高效可靠跨境资本市场桥梁

近年来中资企业在香港市场的债券发行规模快速增长,目前存量已达到一万亿美元,占亚太地区美元债总规模的50%以上,可以说是逐渐主导了亚太地区的债券市场。

中达集团首席执行官徐柯表示,中资企业境外债券市场向好的发展趋势不会改变。随着中国经济的发展和金融的开放,越来越多的中国内地企业将走向国际资本市场,也有越来越多的境外投资者会参与到这个市场中来,前景非常广阔。

作为中资企业境外债券承销商中的领军者,徐柯认为,中达的使命是依托中国金融开放的趋势,以及自身的五大核心优势,搭建起一座可靠的、高效的连接境内外资本市场的桥梁。

国际化精英团队的本土化服务。国际化本土化和勤勉尽责是中达团队不断磨砺的两大核心竞争力。中达证券的精英投行团队,既熟悉国际资本市场,又具有丰富的本土化实践经验,了解内地企业的需求和痛点,针对不同类型客户的特点,制定切实可行的跨境融资方案;今年受疫情影响,境内外的交流不畅。4月份,在疫情还没有得到完全控制的情况,投行团队就克服各种困难,赶赴现场为企业提供服务。

全球化的布局和销售网络。中达的全球化布局和销售网络已覆盖中国内地、香港地区、台湾地区、新加坡、欧洲等地,合作机构客户包括银行、保险、资管、对冲基金及私人银行等。秉持合作共赢的理念,目前中达证券的境内合作金融机构已有近百家,境外有200多家。

全面的风险管理控制体系。中达证券以全面的风险管理控制为业务导向,透过独立的风险管理部门、合规部门及研究部门指导监督业务开展。发行前对发行人信用风险全面尽调,并在债券存续期内持续跟踪,及时反馈。

卓越、公允的定价和创新能力。探索创新既适应中国国情,又符合国际评级体系的综合定价体系,中达团队多次在困难的市场环境下基于综合深入的分析,通过创新发行方案的设计为客户实现了较低成本的融资,获得市场的认可和好评。

高效协同的跨境投融资全方位服务。中达集团各公司高效协同、优势互补,以创新的服务理念,陪伴客户企业共同成长。除了投行传统服务外,还为客户提供金融咨询、数据支持等一系列的延伸服务,例如帮助企业建立自己的金融类平台,在海外设立子公司,助力中国内地客户企业转型发展,不断提升国际竞争力和影响力。

 

不断创新  深度服务中国内地实体经济

今年以来,国家一直鼓励金融深度服务实体经济,同时监管层释放了中国金融进一步开放的信号。徐柯表示,作为一家香港本地金融机构,中达证券能够取得一些成绩,最强有力的支撑是中国的发展和持续开放。根植中国、融通国际,坚定地依托中国的开放而发展,致力于服务中国的企业而成长,中达集团的这一战略定位从来都没有改变过。

双向打通境内外资本市场,在助力中国内地优秀企业走向国际资本市场的同时,中达集团的自有资金和旗下管理的基金也大量投资境内资本市场,并通过多种渠道引导境外资本投资中国市场。

目前中达集团旗下中达资管管理的14只基金产品,总规模超过100亿港币,90%以上投资于中资企业发行的各类证券,主要投向高端制造、产业园区建设、交通运输、能源材料等产业。此外,中达集团还通过债券通、QFII等方式,跨境投资境内资本市场,取得了良好回报,为客户实现最佳资产配置,同时更好地服务实体经济。

在金融深度服务实体经济的背景下,中达证券将进一步深化在中国内地的布局,进一步深入到更多急需金融资源的行业和地区,提升金融服务实体经济的效率和能力,助力更多的实体经济企业走向资本市场,提升中国企业的国际影响力。

徐柯表示,无论是面对全球环境新形势,还是国内发展新格局,扩大开放是中国金融发展的必经之路,服务实体经济是中国金融发展的目标。中达证券将不断创新,进一步发挥根植中国、融通国际的优势,致力于成为一家具有国际影响力的一流投行,为中国经济的发展和中国金融业的崛起贡献自己的力量。

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